AI狂潮席卷，苹果在台积电的“老大”地位正在动摇！

苹果不再是全球最先进芯片生产线上的唯一“老大”。人工智能公司激增的需求，已经彻底重塑了台积电的产能优先级，迫使苹果不得不与他人正面竞争那些曾经几乎专属自己的尖端产能。

苹果在台积电的地位正在改变

过去十多年来，苹果一直是台积电扩产计划的核心支柱。苹果硅（Apple Silicon）的巨大需求，长期以来为台积电斥巨资建设最前沿制程提供了充分理由。然而，这种格局已经发生根本性转变。

根据半导体分析师Tim Culpan的深度报告，苹果在最先进制程节点上已不再享有自动优先权。如今，它必须与AI领域的头部客户——如英伟达（Nvidia）和AMD——展开直接竞争。

AI加速器的晶圆面积消耗远超智能手机SoC。即使只有少数几家AI大客户，也能吞噬台积电大量先进制程产能。因此，苹果的设计已不再是台积电各大晶圆厂产能分配的绝对主导因素。

这种变化已清晰反映在营收数据上。英伟达很可能已在2025年上半年超过苹果，成为台积电按营收计算的最大客户，尽管具体排名仍未完全公开。而大约五年前，苹果就已不再是台积电营收增长的主要推动力。

苹果不太可能面临导致产品发布延期的严重芯片短缺。但与那些愿意支付溢价的AI公司竞争，带来了一个全新难题：先进制程芯片的成本将长期面临上行压力。

这种价格压力可能会侵蚀苹果的利润率，或迫使未来产品定价策略做出调整。影响或许会逐步显现，但台积电内部的权力天平已经悄然倾斜——苹果不再独占鳌头，它现在必须与AI共享聚光灯。